Spadek ludności trwający przez lata zmusił tych, którzy pozostali, do dzielenia terytorium z nową rasą - niezwykle inteligentnymi wróżkami osiedlającymi się na opustoszałych terenach. Młoda Watashi powraca do rodzinnego miasta, by objąć stanowisko arbitra między rasami. Praca okazuje się trudniejsza, niż się spodziewała, a zbawienie ludzkiego świata będzie wymagało wiele czasu.